Ketika ancaman jahat dari masa kecil kembali menghantuinya, seorang ayah mati-matian berjuang melawan ketakutan terdalamnya, Bagman. Makhluk yang merenggut anak-anak yang tidak bersalah dan memasukkan mereka ke dalam tasnya yang busuk dan keji.
Perang Dunia II yang diketahui banyak orang adalah tentang kekalahan Hitler dan Nazi Jerman. Namun, ada sejumlah kejadian penting yang mengubah jalannya perang, salah satunya yang dikisahkan dalam film ini.
Ketika seorang jurnalis terbunuh, reputasi agensi intelijen AS, CIA, dipertaruhkan. CIA pun memanggil Vail (Aaron Eckhart), mantan agen rahasia yang telah berhenti dan kini berprofesi sebagai tukang bata.